Je veux de l'ingénierie patrimoniale

Vous avez su développer votre entreprise et vous avez bâti, au fil des années, un patrimoine personnel à votre mesure. Nous pouvons faire fructifier ce patrimoine global. Parlons ingénierie patrimoniale !

Les + du Crédit Mutuel de Bretagne

  • Une vision à 360° de votre patrimoine
  • Un haut niveau de conseil, dans une relation personnalisée
  • Des filiales spécialisées à votre service

Voyons votre patrimoine… en grand

  • Vous êtes dirigeant d'entreprise : lorsqu'on évoque votre patrimoine, les sphères professionnelle et privée doivent être considérées conjointement. Nous sommes là pour vous aider à mettre en œuvre les solutions d'ingénierie patrimoniale qui le valoriseront dans son ensemble.
  • Ensemble, posons-nous les bonnes questions :
    • quelle est la structure de votre patrimoine ?
    • comment est-il réparti entre vos actifs professionnels et personnels ?
    • comment allez-vous le transmettre à vos enfants ?
    • envisagez-vous une cession partielle ou totale de votre entreprise ?
    • quelle est la solution de défiscalisation la plus adaptée à votre niveau de revenu ?
    • votre conjoint et vos enfants sont-ils bien protégés ?...

Nous sommes là pour vous

  • Vous pouvez nous faire confiance : la rigueur, la discrétion et la disponibilité seront les principes que nous appliquerons chaque jour, dans le cadre de notre relation.
  • Vous méritez les meilleurs : nos Conseillers en Gestion de Patrimoine maîtrisent toutes les facettes de l’ingénierie patrimoniale, notamment dans ses dimensions juridiques et fiscales. En conjuguant leur expérience et nos différentes solutions financières, nous vous proposerons les schémas les mieux adaptés.

Bénéficiez de la force d’un grand groupe, le Crédit Mutuel Arkéa

Placements immobiliers locatifs, contrats d’assurance vie, gestion de titres, mandats de gestion… Au sein de nos filiales, des spécialistes en leur domaine vous proposent une palette de solutions qualitatives.

  • Suravenir : notre filiale d'assurance de personnes est l'un des principaux intervenants du monde de l'assurance-vie et de la prévoyance en France.
  • Federal Finance : regroupe les activités liées à la gestion d’actifs et à l’épargne salariale.
  • ARKEA Banque Privée : vous apporte une expertise spécifique dans le domaine de la gestion de patrimoine.