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Le conseiller en gestion de patrimoine

Bénéficiez de l'Expertise d'un Conseiller en gestion de patrimoine à Proximité

  • Un conseil expert dédié et proche de vous
  • Une collaboration étroite avec votre Conseiller professionnel
  • Une gamme complète de solutions pour votre stratégie patrimoniale

Entrepreneurs, professions libérales, exploitants agricoles, cadres dirigeants…Vous détenez un patrimoine à protéger, développer ou transmettre ?

Au Crédit Mutuel de Bretagne, banque coopérative et mutualiste, vous bénéficiez, tout près de chez vous, de l'expertise d'un Conseiller spécialisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

Un expert de la gestion de votre patrimoine privé… mais pas seulement

Expert en gestion de patrimoine par sa formation et son expérience, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation patrimoniale à partir duquel il établit avec vous la stratégie à mettre en œuvre en fonction de votre objectif.

Jour après jour, il vous aide à réagir aux évolutions de votre situation professionnelle et privée et à faire les bons choix face aux changements de réglementation.

Au Crédit Mutuel de Bretagne, votre conseiller patrimonial est aussi votre interlocuteur privilégié pour l'ensemble de vos besoins bancaires privés, du pilotage de vos placements financiers à la gestion de votre compte courant. C'est l'assurance de bien vous connaître pour mieux vous accompagner !

Disponible et réactif, il est joignable en direct et échange avec vous en toute transparence et confidentialité.

Une gamme de solutions adaptées à vos besoins

Grâce au savoir-faire du groupe Crédit Mutuel Arkéa et ses filiales, il s’appuie sur une gamme complète de produits et services adaptés à vos besoins : moyens de paiement haut de gamme, assurance-vie en architecture ouverte, solutions immobilières dans les principaux dispositifs fiscaux, financements…

Toute notre expertise au plus près de chez vous

Au sein des Pôles Professionnels et Patrimoine sur l'ensemble du territoire du Crédit Mutuel de Bretagne, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine exercent leurs métiers au plus près de vous et travaillent main dans la main avec nos Conseillers de Clientèle Professionnelle pour vous aider à prendre la meilleure décision dans les moments clés et à réaliser vos projets personnels et professionnels (retraite, transmission de votre affaire par exemple).

Pour une réactivité totale, vous profitez également des services à distance pour suivre vos comptes et vos placements 7j/7 sur le site cmb.fr, le site pour mobile mon.cmb.fr et les applis pour smartphones ou pour tablettes.