Je veux être accompagné dans ma stratégie patrimoniale

Quelle que soit votre situation, il est essentiel de se fixer des objectifs pour préparer l’avenir, protéger vos proches et faire fructifier votre patrimoine. Au Crédit Mutuel de Bretagne, nous sommes à vos côtés pour mettre en œuvre la stratégie patrimoniale qui vous ressemble.

Les + du Crédit Mutuel de Bretagne

  • Un conseil dédié en gestion de patrimoine
  • Une gamme complète de solutions pour votre stratégie patrimoniale
  • Des filiales spécialisées à votre service

Parlez-en à un expert : votre conseiller

Vous accompagner dans la durée, c’est notre métier !

  • Dès le premier entretien : véritable expert en gestion de patrimoine, votre conseiller dresse un bilan de votre situation patrimoniale et établit avec vous la stratégie à mettre en œuvre.
  • Jour après jour : il vous aide à réagir aux évolutions de votre situation professionnelle et privée et à faire les bons choix face aux changements de réglementation.

A chaque étape de votre vie, placez toutes les chances de votre côté

Nous pouvons mettre en œuvre une stratégie en phase avec les évolutions de votre situation.

  • Pour vous sécuriser : en constituant une épargne de précaution.
  • Pour diversifier votre patrimoine : en finançant vos investissements immobiliers (locaux professionnels, résidences principale ou locatives) ou en investissant sur des supports financiers.
  • Pour préparer votre retraite : en souscrivant des solutions au sein de l’entreprise ou à titre personnel, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux.

Bénéficiez de la force d’un grand groupe, le Crédit Mutuel Arkéa

Placements immobiliers locatifs, contrats d’assurance vie, gestion de titres, mandats de gestion… Au sein de nos filiales, des spécialistes en leur domaine vous proposent une palette de solutions qualitatives.

  • Suravenir : notre filiale d'assurance de personnes est l'un des principaux intervenants du monde de l'assurance-vie et de la prévoyance en France.
  • Federal Finance : regroupe les activités liées à la gestion d’actifs et à l’épargne salariale.
  • ARKEA Banque Privée : vous apporte une expertise spécifique dans le domaine de la gestion de patrimoine.